AUTO1 Group SE
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Berlin, 13. Januar 2021 - Die AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "AUTO1 Group") hat heute die Absicht bekanntgegeben, ihre Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren. Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Die AUTO1 Group hat ein einzigartiges, vollständig digitales Angebot für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen geschaffen und zugleich einen Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. Jetzt planen wir, den Erlös aus dem angestrebten Börsengang für die weitere Markttransformation zu nutzen. Der geplante Börsengang wird die Wachstumspläne der AUTO1 Group unterstützen, wozu auch der Ausbau unseres Autohero-Geschäfts gehört. Wir glauben, dass dies eine große Chance für uns ist, die wir mit unserer bestehenden Plattform nutzen können." Klare Führungsposition und einzigartige Plattform schafft überlegenes Kundenerlebnis Die AUTO1 Group wurde im August 2012 von Christian Bertermann und Hakan Koç gegründet. In den folgenden Jahren expandierte die AUTO1 Group zügig in mehr als 30 Märkte in ganz Europa. In den Jahren 2014 bis 2019 wuchs der Umsatz erheblich mit einer CAGR von ca. 93 % auf 3.476 Mio. €.Unter bekannten Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de und ihren Pendants in anderen Märkten bietet die AUTO1 Group ein überzeugendes und technologisch fortschrittliches Onlineerlebnis an, das es Verbrauchern in zehn europäischen Ländern ermöglicht, ihre Gebrauchtwagen schnell, zu wettbewerbsfähigen Preisen und ohne Feilschen zu verkaufen. Daneben bietet die AUTO1 Group gewerblichen Händlern schnelle und bequeme Remarketing-Lösungen, wodurch diese Händler überschüssige Bestände schnell und in großem Umfang vermarkten können. Die AUTO1 Group verkauft zuvor bezogene Autos über zwei sich ergänzende Angebote: Unter der Händlermarke "AUTO1" betreibt sie die größte Großhandelsplattform für Gebrauchtwagen in Europa. Diese Autos werden europaweit über Onlineauktionen an mehr als 60.000 gewerbliche Händler verkauft. Unter der Marke "Autohero" hat die AUTO1 Group eine einfache, stressfreie Möglichkeit geschaffen, mit der Verbraucher Gebrauchtwagen online kaufen können. Autohero bietet Kunden in neun europäischen Ländern eine große Auswahl attraktiver Gebrauchtwagen zu Festpreisen, ein überzeugendes Kundenerlebnis und eine bequeme Auftragsabwicklung. Enorme Marktchance im stark fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt mit zunehmender Verschiebung von offline zu online Bewährtes Geschäftsmodell auf Basis umfangreicher Datenreihen, unternehmenseigener Technologieplattform, starker Marken, paneuropäischer Infrastruktur zur Auftragsabwicklung und überlegenem Kundenerlebnis Um eine effiziente Preisgestaltung sicherzustellen, hat die Gesellschaft eigene Algorithmen entwickelt, die Gebrauchtwagen und die Gesamtmarktnachfrage automatisch und in Echtzeit bewerten. Basierend auf diesen Lösungen hat die AUTO1 Group bislang mehr als vier Millionen Gebrauchtwagen-Transaktionen abgeschlossen und dabei hat jede dieser Transaktionen weitere unternehmenseigene Daten in die Datenbank einspeist. Die AUTO1 Group verfügt über eine skalierbare Infrastruktur zur Auftragsabwicklung, die mehr als 400 Drop-off- und Pick-up-Standorte in zehn Ländern umfasst. Darüber hinaus unterhält die Gesellschaft langjährige Beziehungen zu externen Logistikdienstleistern für die Abwicklung umfangreicher Autotransporte und die Lagerung von Fahrzeugbeständen in mehr als 150 Logistikzentren. Mithilfe ihres internen Logistikteams und der externen Logistikpartner hat die AUTO1 Group arrangiert, dass im Jahr 2019 mehr als eine Million Gebrauchtwagen transportiert oder von Käufern abgeholt wurden. Die Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös in Höhe von ca. 1 Mrd. € aus der Platzierung neuer Aktien an. Sie beabsichtigt, ca. 750 Mio. € der Nettoerlöse aus dem Angebot in die weitere Beschleunigung des Wachstums ihres Geschäfts zu investieren, insbesondere in das Autohero-Angebot durch Investitionen in Marketing, Personal zur Kundenbetreuung, eine Erhöhung des Umlaufvermögens, den Ankauf zusätzlicher Transporter und den Ausbau von Aufbereitungsmöglichkeiten. Zudem sollen daraus operative Investitionen finanziert und die Bilanz gestärkt werden. Es wird erwartet, dass der verbleibende Betrag für die Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet wird. Darüber hinaus soll der Verkauf bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären für zusätzliche Liquidität im Handel im Sekundärmarkt sorgen. BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, und Deutsche Bank fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, und RBC Capital Markets die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen und Crédit Agricole Corporate und Investment Bank, COMMERZBANK, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Managers agieren.
Für weitere Informationen www.auto1-group.com Lisa Langlois Knut Engelmann AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland
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13.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
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